Сегмент в карточке сведений о контрагенте

Сегмент в карточке сведений о контрагенте

Инфо Карточка предприятия для ИП Полное официальное наименование Индивидуальный предприниматель Скворцов Андрей Осипович Сокращенное наименование ИП Скворцов А.О.

Директор Скворцов Андрей Осипович ИНН 123456789741 ОГРИП 000215421215125 Юридический адрес 165856, г. Санкт-Петербург, ул. Ткачика, д. 6, кв.

14 Телефон/факс 8 (952)2564152 Номер расчетного счета 12546320000000000015 Банк ИП БАНК «Питерский займ» ОАО Местонахождение банка г.

ОКВЭД Телефон, факс Электоронная почта ФИО директора компании и его паспортные данные ФИО бухгалтера компании и его паспортные данные Устав организации, на основании которого она действует Карточка предприятия (ООО) В карточке предприятия для ООО заполняются следующие сведения: полное и сокращенное название компании; почтовый адрес; юридический и фактический адрес; ИНН компании; КПП предприятия; ОГРН организации;

1С:Управление небольшой фирмой. Новое в версии 1.5.3

В этом случае полное название тега можно увидеть при наведении мышки во всплывающей подсказке.

Создать новый сегмент или просмотреть существующие можно из списка сегментов, который находится в меню Продажи – см.также – Сегменты. Так выглядит сам сегмент: В левой части находится набор доступных правил, которые можно использовать при конструировании своего сегмента.

В правой части задаются используемые правила, вид сравнения и значение.

Для настройки правила, его необходимо перенести из доступных в используемые по двойному щелчку или с помощью мыши. На приведенном скриншоте задан

Карточка предприятия – удобство в работе с партнерами

Карточка предприятия исполняет роль своеобразной визитки, которую нужно в обязательном порядке предоставить будущим партнерам по бизнесу (контрагентам).

Если речь идет о предоставлении услуг, то наличие карточки остается необходимым условием, меняется только пакет документации в соответствии со спецификой. В целом, карточку предприятия нужно предоставить всего один раз, чтобы передать важные сведения об организации, дальнейшие изменения партнеры вносят в личные базы данных.

Если происходят какие-либо изменения в данных компании (смена адреса, контактного телефона или расчетного счета), желательно предупредить контрагентов, чтобы они могли своевременно выполнить правки в базе и документации.

Поиск контрагентов и проверка их благонадежности

Но на каждом из этих этапов могут возникать сложности.

На практике у большинства предпринимателей, особенно начинающих, возникает множество вопросов относительно процесса поиска и проверки контрагентов: какими инструментами нужно пользоваться, есть ли бесплатные возможности для этого, какую информацию необходимо анализировать и др. Тем более что не существует никаких стандартных правил и критериев такой проверки.

По мнению Андрея Хрыкина, руководителя проекта Фокус.Форум, процесс проверки контрагентов держится на трех китах: благонадежность — намерения компании и ее отношения с государством и другими бизнес-партнерами; оценка — выявление основных критериев оценки и объективной информации; знание — понимание

plbarber.ru

После того как сумма превысит 5000 USD, скидка составит 15%. Начиная с 20000 USD, скидка составит 20%.

можно заполнить произвольным текстом, отформатировать его для и вставить картинки (подменю Еще – Вставить картинку).

В содержание также вставляются параметры, с помощью которых персонализируется письмо или SMS для конкретного получателя. Например, можно начать письмо «Уважаемому» и добавить параметр Имя получателя — Дательный падеж (кому?). В этом случае, адресат увидит: «Уважаемому Иванову Ивану Ивановичу».

Как и на каких ресурсах проверить сведения о контрагентах?

Если же вам не по карману платные услуги, не стоит отчаиваться — получить данные можно и бесплатно.

Конечно, придется потратить больше времени и, возможно, не всю интересующую вас информацию удастся раздобыть, но это позволит проявить должную осмотрительность при выборе стороны договора. Процесс сбора информации происходит в несколько этапов:

1. этап мониторинга — после заключения договора на регулярной основе отслеживайте информацию о стороне договора по ключевым показателям (финансовой отчетности, судебным делам и т. д.).
2. основной этап — если ваше руководство планирует заключить договор именно с этим контрагентом (до момента принятия окончательного решения), сформируйте «досье контрагента» в полном объеме;
3. предварительный этап — до заключения договора соберите данные о потенциальном партнере из открытых общедоступных источников;

Далее более детально рассмотрим малобюджетный вариант сбора данных.

dtpstory.ru

Алгоритм заполнения карточки организации

Необходимо открыть удобный для пользователя текстовый редактор и по центру страницы разместить бланк компании. Немного пониже, выравнивая надпись по центру, следует напечатать «Учетная карточка предприятия» или «Карточка организации». Далее следует указать полное и сокращенное наименование компании, ее адреса (юридический, почтовый и фактический). Если все они совпадают, то объединить эти сведения в одну графу, обозначив ее «адрес местонахождения». Внести сведения об ИНН, КПП и ОГРН предприятия, его расчетном счете в банке обслуживания.

ЕГРЮЛ Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

Для этого мы выбираем эту группу, например, ту же группу «Свечи», и находим по ней лучших покупателей.

Внимание На диаграмме сразу видно, что любые изменения по товарной группе «Свечи», прежде всего, отразятся на клиентах «Магазин 1», «Магазин 5» и «Магазин 2».

Дальнейшие действия будут зависеть от того, что мы собираемся сделать с данной группой. Инфо Например, если планируется расширить ассортимент, то можно сразу же уведомить об этом самых заинтересованных покупателей, отправив им электронные или бумажные письма. Это сразу же можно сделать из программы Monitor CRM.

Если какой-либо признак встречается более чем у половины группы, его можно отнести к основным признакам сегмента. Например, если мы анализировали ту же «Группу риска» и увидели, что

Карта контрагента образец

Однако в настоящее время, когда информация может передаваться не только из рук в руки, но и по Интернету, наличие такой карты — признак хорошего тона. А раз оформить документ несложно (не сложнее, чем соглашение о сотрудничестве между юридическими лицами), то почему бы это не сделать?

В пользу составления карточки можно привести пример и от обратного: заключение договора о сотрудничестве в большинстве случаев не происходит на основании публичной оферты, а следовательно, контрагент, запросивший, основываясь на общей практике, карточку предприятия и не получивший её, имеет полное право отказаться от так и не начавшегося сотрудничества. Кроме того, наличие карты предприятия — это просто удобно. В ней содержатся сведения, необходимые для работы бухгалтерского и юридического отдела контрагента а также, по мере необходимости, дальнейшего решения спорных вопросов через обращение в суд.

Разбор тестирования 1С:Профессионал и PMP

Справочник партнеров в 1С:ERP можно сегментировать по различным признакам.

Сама функциональная возможность сегментации включается в меню НСИ и администрирование -> CRM и маркетинг -> Сегменты клиентов: После этого, справочник Сегменты клиентов будет доступен в меню CRM и маркетинг: Задать формирование сегмента клиентов можно одним из следующих способов: Разберем, что они означают. Формировать вручную. Партнеры добавляются в сегмент просто вручную, безо всякой автоматизации Формировать динамически.

Правила формирования сегмента задаются в виде СКД. Сам состав сегмента в системе не хранится; если же нужно просмотреть этот сегмент — то он формируется «на лету» и визуализируется в отчете.

Поскольку он может периодически меняться, то предусмотрено перестроение сегмента — по кнопке Обновить в любой момент времени, а также по регламентному заданию в соответствии с заданным расписанием:

Создание партнеров и контрагентов в УТ 11

https://coderstar.ru/agreement 421 0 15 0 09.02.2017 18400 В этом уроке котором показан процесс создания карточек партнера и контрагента.Вначале пара слов о том, зачем нужны эти справочники:

1. контрагенты — для хранения регламентированной информации по сторонним юридическим лицам, с которыми вступает в отношения наша организация,
2. партнеры — для хранения информации о контрагентах управленческого характера (например, организационная структура).

Наличие справочника Партнеры позволяет также создавать типовые и индивидуальные соглашения с юрлицами, в которых задаются ценовые, логистические и прочие условия закупок и продаж.В большинстве случаев на каждое юрлицо создается 1 карточка партнера и 1 связанная с ней карточка контрагента (может создаваться автоматически при записи партнера).

Но возможен и вариант, когда одному партнеру будут соответствовать несколько контрагентов (та самая организационная структура).

Образец карточки предприятия

5,00 Отзывов:27 200516 29 14.11.2016 Тип файла .doc (Microsoft Word 97) Тип документа: Карточка предприятия фактически является визитной карточкой организации, поэтому стоит обратиться внимание на правильность ее заполнения, так как это даст возможность Вашим будущим партнёрам составить о вашей организации правильное мнение.

Основными документами, требуемыми для заполнения карточки предприятия, являются учредительные документы организации. Согласно к ним относятся документы, на основании и которых организация осуществляет свою деятельность, это:

1. учредительный договор;
2. устав;
3. свидетельство о регистрации юридического лица;
4. свидетельство о постановке на налоговый учёт.

Последние два пункта не являются обязательными, но они подтверждают законопослушность предприятия и его оформление в государственных органах.

Порядок заполнения элемента справочника Контрагенты

В данной публикации подробно, строка за строкой, будет рассмотрен порядок заполнения справочника Контрагенты.

Очень важно понимать, в каких случаях данные могут заполняться автоматически, а в каких — это должен делать сам пользователь.

Все это очень важно. И обо всем этом мы поговорим в этой статье. Интересно? Тогда давайте смотреть!

Вид контрагента выбирается из предопределенного списка:

1. Физическое лицо;
2. Обособленное подразделение;
3. Государственное учреждение.
4. Юридическое лицо;

В поле указывается краткое название контрагента, понятное для пользователя.

Справочник Контрагенты в 1С 8.3

Редактор статьи: Продакт менеджер Актуальность статьи проверена:07.06.2020 статьи Одной из основных операций при работе с программой 1С 8.3 является заполнение Справочника Контрагенты, представляющего собой перечень всех поставщиков, покупателей и т.д.

принявших на себя те или иные обязательства по договору с которыми работает организация. Давайте рассмотрим, что собой представляет Справочник «Контрагенты» в 1С 8.3 и как с ним работать. Справочник «Контрагенты» находится в блоке «Справочники»-«Покупки и продажи»-«Контрагенты».

Dtpstory.ru

Например: — на работу с клиентом могут влиять половозрастные характеристики руководства. Поэтому можно разделить по разным сегментам тех, где у руля стоят молодые менеджеры с MBA и тех, где управляют 50-тилетние руководители, начинавшие карьеру еще при социализме.

— организации, которые активно работают только с вами, и те, кто сотрудничает с несколькими поставщиками. — клиенты, которые активно продвигается на рынке, рекламирует себя (и вас!), и те, кто довольно пассивен и ждет подобных шагов от вашей компании.

Можно привести еще множество параметров сегментации, и все они могут храниться в «Карточке контрагента» Monitor CRM.

Сегмент в карточке сведений о контрагенте на сайте налоговой

И если информация от ФНС позволит определить только правовой статус компании, то отчетность позволит реально оценить риски сотрудничества с такой организацией.

Другие особенности, которые стоит учесть

Допустим, есть карточка сведений о контрагенте, и что, этого достаточно? Здесь все зависит от масштабов деятельности и известности всех участников договорных отношений. Но многие практики советуют при неизвестности вашего партнера и первичном сотрудничестве с ним, учитывать следующие моменты:

• Юридический адрес имеет массовый характер.

Массовость у налоговиков предполагает тот факт, что на один офис или дом зарегистрировано множество компаний.

Однако в настоящее время, когда информация может передаваться не только из рук в руки, но и по Интернету, наличие такой карты — признак хорошего тона. А раз оформить документ несложно (не сложнее, чем соглашение о сотрудничестве между юридическими лицами), то почему бы это не сделать?

В пользу составления карточки можно привести пример и от обратного: заключение договора о сотрудничестве в большинстве случаев не происходит на основании публичной оферты, а следовательно, контрагент, запросивший, основываясь на общей практике, карточку предприятия и не получивший её, имеет полное право отказаться от так и не начавшегося сотрудничества.

Кроме того, наличие карты предприятия — это просто удобно.

Что такое сегмент в карточке сведений о контрагенте

Новое в версии 1.5.3

В этом случае полное название тега можно увидеть при наведении мышки во всплывающей подсказке.

Создать новый сегмент или просмотреть существующие можно из списка сегментов, который находится в меню Продажи – см.также – Сегменты. Так выглядит сам сегмент: В левой части находится набор доступных правил, которые можно использовать при конструировании своего сегмента.

В правой части задаются используемые правила, вид сравнения и значение.

Для настройки правила, его необходимо перенести из доступных в используемые по двойному щелчку или с помощью мыши.

— клиенты, которые активно продвигается на рынке, рекламирует себя (и вас!), и те, кто довольно пассивен и ждет подобных шагов от вашей компании. Можно привести еще множество параметров сегментации, и все они могут храниться в «Карточке контрагента» Monitor CRM.

Кроме прямой информации о клиенте, которая содержится в «досье», для сегментирования можно использовать данные, накопленные в процессе работы.

Тут нужно в несколько строк указать свое полное и сокращенное наименование.Для ввода сведений в карточку абонента рекомендуется использовать тонкий клиент, так как некоторые версии браузеров работают некорректно и не позволяют ввести эти сведения.

Такой шаблон обрабатывается программой автоматически. В результате считывания карты программа выдаст номер «000332».

Во всех других случаях потребуется настроить шаблон магнитной карты.

Для этого перейдите на закладку Дополнительно и выберите значение в поле Шаблон магнитной карты.

Шаблоны магнитных карт хранятся в отдельном справочнике.

Но необходимо иметь ввиду, что часть символов может быть служебной и зарезервированной, например, при отправке цепочки SMS-сообщений.

Справочник «Карточка контрагента»Чтобы клиента отнести к тому или иному сегменту, необходимо собрать максимум необходимой информации о нем. В Monitor CRM создается своеобразное «досье» на клиента, информация из которого впоследствии может быть использована для различных целей (в нашем случае – в целях эффективного сегментирования).

Для сегментирования и проведения анализа может быть использована любая информация из карточки: это могут быть не только параметры самой организации, но и признаки ее сотрудников, работа этой организации с другими контрагентами, активность продвижения и пр.

Сегмент в карточке сведений о контрагенте что это

Важно При помощи такой схемы допустимо сделать отбор элементов из справочника Партнеры по группам партнерам, региону, добавочным свойствам и т.д.

Чем более подробную информацию приведёт составитель карточки предприятия, тем лучше; обычно указывают:

• ИНН;
• ОГРН;
• КПП.
• ОКАТО;
• ОКПО;
• ОКТМО;
• ОКВЭД и другие коды.

• расчётный счёт;
• корреспондентский счёт;
• название банка или филиала;
• БИК.

• Крайне желательно рассказать в отдельном поле об основных видах деятельности компании и, если таковые есть, наградах и знаках отличия.

Совет: перед регистрацией ООО или ИП будет очень неплохо изучить названия фирм, приносящие удачу — чем эффектнее будет смотреться самая верхняя строка таблицы, тем лучше.

Карточка предприятия — скачать бланк

Как уже говорилось, не существует единого бланка для карточки предприятия.

Одна и та же компания может попадать в различные классификации по площади офиса и по качеству ремонта и оформления.

Чаще всего присвоением признаков занимается менеджер, который работает с данным клиентом.

Для этого мы ввели два новых понятия: теги и сегменты. Что это такое?

Тег – краткая сопроводительная информация (метка), используемая для быстрой классификации контрагентов.

Теги задаются в свободной форме и «привязываются» к контрагентам. Для назначения тега необходимо ввести его в специальное поле вверху карточки контрагента:

Если такого тега еще нет в базе, то программа сообщит Вам об этом. В этом случае Вы можете быстро создавать новый, нажав на пиктограмму «+» и далее Записать и закрыть.
Уже добавленные для контрагента теги отображаются рядом.

На закладке Вложения можно присоединять файлы, которые будут прикрепляться к каждому письму.

На вкладке Получатели задается список адресатов: По кнопке Подбор контактов можно выбрать всех необходимых получателей с помощью адресной книги. Часто компании испытывают сложности с сегментированием клиентов, поскольку необходимо учесть сразу множество признаков и факторов.

Что такое карта предприятия

Карточка юридического лица или ИП — это специализированный шаблон, который широко используется компаниями в качестве визитки. Проще говоря, это перечень основных реквизитов экономического субъекта, необходимых партнерам для сотрудничества.

КонсультантПлюс ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО

Получить доступ

Карточка предприятия — бланк необязательный. Нет никаких нормативных документов, обязывающих предпринимателей и управленцев изготавливать документацию такого рода. Но на практике формуляр прижился.

По своей сути карточка компании представляет собой развернутую визитку предприятия.

Если обычная визитка раскрывает минимальный набор сведений о субъекте: название, контактные данные и иногда перечень основных услуг, то карточка организации или коммерсанта представляет собой подробную расшифровку регистрационных данных и реквизитов, а также детальной информации о субъекте.

Это внутренний документ, не имеющий специальной и утвержденной структуры. Требования к его оформлению не закреплены нормативно. Каждый предприниматель или компания заполняют бланк по собственному желанию.

Зачем используется карточка предприятия

Заполненная учетная карточка организации (образец, показанный ниже, не обязательно повторять в точности, можно составить собственный) может использоваться в совершенно разных ситуациях: начиная от первого знакомства с деловыми партнерами и заканчивая заключением сделки на государственном уровне.

Обозначим ключевые моменты, когда пригодится карточка индивидуального предпринимателя, предприятия или ООО:

1. При знакомстве с деловыми партнерами. Сведения из карты предприятия позволят новым клиентам сориентироваться по перечню предоставляемых услуг.
2. При оформлении сделки, заключении контракта, юридическом сопровождении договоров. Реквизиты документа позволят быстро и правильно подготовить документы для заключения договора или контракта.
3. Для участия в государственных и муниципальных закупках. Реквизиты и ОКВЭД экономического субъекта будут проверены на начальном этапе процедуры.
4. Для расчетов с клиентами и контрагентами. Правильность платежных данных напрямую влияет на скорость зачисления денежных средств. Ошибки могут привести к задержкам и перебоям в финансировании.
5. Для решения вопросов в части налогообложения. Зачастую партнеров интересует вопрос о применении НДС. Так как освобождение от налога напрямую влияет на стоимость и возможность применения льгот.
6. Для контроля добросовестности контрагента. На основании предоставленных сведений о компании партнеры без труда смогут проверить организацию по долгам в ИФНС, выявить, не относится ли фирма к однодневкам, нет ли в отношении субъекта судебных претензий и исполнительных производств, не числится ли коммерсант в реестре недобросовестных поставщиков.

Это далеко не полный перечень операций с визитным бланком. Бланк может потребоваться в банке или Федеральном казначействе для детализации платежных сведений. Информацию вправе запросить контролеры из ФНС или правоохранительных органов.

Структура документа: обязательные реквизиты

Единого шаблона карточки предприятия не предусмотрено. Структуру и формат бумаги компании разрабатывают самостоятельно. Допускается использовать фирменные бланки для оформления карточки предприятия.

Составляйте карточку в произвольном виде. Но учитывайте требования к обязательным реквизитам. Отразите в подробной визитке следующие данные:

1. Полное и сокращенное наименование экономического субъекта. Сокращенное указывайте, если таковое предусмотрено учредительной документацией.
2. ОГРН — для юридического лица, и ОГРНИП — для коммерсанта.
3. ИНН — обязательно указывают и ИП, и юрлица. КПП прописывают только организации.
4. Устав, положение или иной регламент, на основании которого действует экономический субъект.
5. Основные виды деятельности предприятия и коды по ОКВЭД.
6. Сведения о применяемой системе налогообложения. Если фирма совмещает несколько режимов, то рекомендуется указать СНО по каждому виду ОКВЭД. Это может быть принципиально важно для будущих партнеров.
7. Ф.И.О. и должность руководителя фирмы либо Ф.И.О. частного бизнесмена.
8. Юридический, фактический и почтовый адреса.
9. Контактные данные для связи. Укажите телефон, факс, электронную почту, а также номера мессенджеров (при наличии).
10. Банковские реквизиты для расчетов. Расшифруйте сведения:

• наименование банка или иного финансового учреждения, в котором открыт расчетный счет фирмы;
• БИК банковской организации и корреспондентский счет;
• расчетный счет, при необходимости укажите лицевой счет (актуально для бюджетников).

Допускается указать в карточке предприятия КБК — код бюджетной классификации. Этот код необходим для зачисления средств на счета учреждений бюджетной сферы. Но может и потребоваться коммерческим фирмам, например, при исполнении государственного заказа.

Принципы оформления для юрлиц

Поручите разработку и составление карты предприятия юридическому отделу. Шаблон издается единожды. Причем утверждать его в учетной политике или отдельным приказом не требуется. Требований к форме, цвету и шрифту документа нет. Бумага оформляется в произвольном виде. Допускается предусмотреть индивидуальные дизайнерские решения по внешнему виду карты.

Следите за изменениями реквизитов. Не допускайте отправку неактуальных сведений контрагентам и партнерам. Такие незначительные ошибки могут подпортить деловую репутацию фирмы.

Формуляр для ИП

Индивидуальному предпринимателю, скорее всего, придется самому оформить карту, конечно, если в его штате нет юриста и бухгалтера. Проверить банковские и учредительные реквизиты следует тоже самостоятельно. Сделайте выверку по данным выписки ЕГРНИП и договора с банком на обслуживание расчетного счета.

При изменении данных оперативно скорректируйте карту ИП. Продублируйте новые реквизиты и действующим партнерам.

Шаблон для клиентов

Разработав собственную форму, вы можете предусмотреть встречный формуляр. Это будет специальная карточка клиента, образец будет заполнять партнер. Необходимо указать аналогичные реквизиты о собственном предприятии или фирме.

Формуляр для клиентов подойдет предприятиям и предпринимателям, которые работают с широкой клиентской базой. Например, интернет-магазины, мастерские и прочие субъекты. Шаблон с реквизитами клиента потребуется компании для оформления закрывающей бухгалтерской документации: договоров, счетов, актов, накладных.

Верные реквизиты клиента требуются и для налоговой отчетности. ИФНС вправе провести сверку деклараций по НДС в части контрагентов. При расхождении налоговики забракуют отчет и могут инициировать выездную проверку.